Operação comercial
Contatos
| ID do prospect | Nome | CPF/CNPJ | Campanha | Valor QGC | Valor da proposta | P.A. responsável | Situação |
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Organize usuários, acessos e regras do CRM.
Usuários
Gerencie contas e perfis de acesso.
| ID da campanha | Campanha | Categoria | Escritório | Cessionária | Sócio | % Sócio | Status | Credores | Documentação |
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| ID | Produto | Status | Risco | Classe | Campanha | Inclusão | CPF/CNPJ | Contato | Valor QGC | Proposta | Fechado | A receber | Assinado | Pago | Data | Situação | Grupo | Usuário |
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| Data | Hora | Credor | Prioridade | Observação | Situação | Usuário | Ações |
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| ID | Produto | Classe | Campanha | Inclusão | CPF/CNPJ | Contato | Tipo | Histórico | Proposta | Data | Situação | Usuário |
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Como a meta é calculada
Atual: meta anual arredondada para reais inteiros, proporcional aos dias corridos entre o início e a data de referência, em relação ao período entre o início e 31 de dezembro. O dia inicial não é somado à contagem.
Realizada: soma do valor a receber menos o valor de fechamento dos créditos com fechamento positivo, pela data de assinatura, de 1º de janeiro até a data de referência. O resultado pertence ao P.A. de fechamento. Créditos com situação atual de Declinado, Distratado ou Distrato (qualquer etapa) ficam fora da apuração.
Desvio: realizada menos atual. %: realizada dividida pela atual. Quando a meta atual é zero, o percentual não se aplica.
Somente usuários ativos vinculados ao perfil Atendente são considerados, conforme seu acesso. O início e o valor da meta podem ser personalizados em Cadastros → Usuários.
| ID | Usuário | Início | Anual (R$) | Atual (R$) | Realizada (R$) | Desvio (R$) | % |
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Critérios do relatório
Efetiva: proposta em análise, proposta aceita, proposta enviada com interação, ligação agendada com interação, recado com e retornar ligação.
Sem Êxito: crédito já foi cedido, desligou (não utilizar), já recebeu, mensagem WhatsApp enviada sem interação, não atende, não localizado (acionar Triagem Contatos), não localizado (acionar Triagem CPF), não localizado (análise detalhada — avaliar FUP) e proposta por e-mail sem interação.
Sem Interesse: não tem interesse — reabordagem; proposta recusada por advogado ativo, credor ativo, risco de denúncia, prazo de pagamento ou preço.
Total: Efetiva + Sem Êxito + Sem Interesse. As demais situações ficam fora dessas contagens. O relatório considera somente usuários ativos com perfil Atendente, somando todo o período selecionado, incluindo as datas inicial e final.
Quando o mesmo credor possui vários créditos com o mesmo histórico, a interação aparece uma vez e mantém o acesso a todos os créditos. O total representa interações; um credor pode aparecer em mais de uma delas.
Os valores exibidos são dos créditos fechados. A margem é o valor a receber menos o valor de compra acordado. O primeiro “Valor Receber” do relatório antigo continua em validação e não aparece nesta versão.
| Período | P.A. | Efetiva | Sem Êxito | Sem Interesse | Total | Qtde Fechados | Valor Receber | Valor Fechado | Margem |
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